职位描述：以客户需求为核心，解决问题为前提，结合不同家庭所处的金融周期和生命周期，充分运用 KYC 需求分析、 CRA 风险评估、 WSP 财富构架设计三大核心财富管理技术，为高净值客户和企业家提供资产保全、税务筹划、传承规划以及刚性需求的私人订制服务

会风险评估：家庭风险、婚姻风险、企业＆代持风险、传承风险、税务风险

懂财富构架设计：综合资产配置、产品适配、保单构架设计

职位福利：绩效奖金、弹性工作、补充医疗保险、员工旅游、每年多次调薪、试用期全额、公司重点项目

职位亮点：对高学历、综合素质高的提供此职位培养

奖金绩效：季度奖、年终奖