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养老规划师
1-2万
人 · 高中 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2025/02/21发布
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公司信息
中国平安人寿保险股份有限公司成都市金堂支公司淮口营销服务部

民营/10000人以上

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职位描述
工作内容:
1.负责为客户提供专业的养老服务规划,包括老年人生活需求、储蓄计划、保险规划、资产配置等,协助客户实现养老目标。
主要职责:
2.了解客户需求,进行需求分析,提供针对性的养老服务规划方案;
3.与客户进行沟通,了解客户对养老服务的期望,提供个性化的服务;
4 根据客户需求,制定并执行养老规划,包括储蓄计划、保险计划和资产配置建议;
5.对客户进行跟进和回访,了解客户的生活状况,及时更新服务方案;
6.参与客户的健康检查和定期体检,帮助客户保持健康生活方式。

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