- 负责为客户提供专业的养老规划咨询与服务，帮助客户制定长期养老计划。
- 进行市场调研，了解行业动态及客户需求，不断优化养老规划方案。
- 对客户的财务状况进行评估，分析其养老需求，并据此提供个性化的养老理财建议。
- 定期跟踪客户养老规划实施情况，及时调整规划以应对变化。
- 参与公司组织的培训活动，不断提升自身的专业知识和服务能力。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、保险或相关领域的专科本科及以上学历。
- 至少具备3年工作经历，有养老规划或财富管理相关经验者优先考虑。
- 持有AFP（金融理财师）、CFP（注册金融策划师）等相关专业证书者优先。
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够有效倾听客户需求并提供解决方案。
- 良好的团队合作精神和自我驱动力，能够在快节奏环境中高效工作。
- 熟悉国家养老政策法规及相关金融产品知识，对养老规划有深入理解。