【工作内容】
- 负责为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于预算管理、投资规划、保险配置及退休计划等。
- 分析客户现有的财务状况，识别潜在的财务风险，并提出有效的风险管理策略。
- 定期与客户沟通，评估财务规划的效果，并根据市场变化和个人情况调整规划方案。
- 开展财务知识培训，帮助客户提高财务管理能力，增强财务安全感。
- 协助开发新的家庭财务规划产品或服务，以满足不同客户群体的需求。
【任职要求】
- 拥有金融学、经济学、会计学等相关专业本科及以上学历，具有相关行业资格证书者优先（如CFP、CPA等）。
- 对家庭财务规划领域有深入理解，熟悉各类理财产品及保险产品。
- 具备优秀的沟通技巧和服务意识，能够耐心倾听客户需求并提供个性化建议。
- 具备较强的分析能力和逻辑思维能力，能准确判断客户财务状况并制定合理规划方案。
- 工作积极主动，具备良好的团队合作精神，愿意不断学习新知识，提升自身专业水平。