1、分析客户特征和客户家庭需求，根据客户生活环境、家庭状况及理财观念，为其设计和规划个性化、合理化、综合化的家庭抗风险方案、链接资源、防范并解决全周期生命周期过程中的风险。
2、根据客户个性化要求，给客户提供专业的保险咨询和服务，协助客户规划并实现财务自主、生活自立、身心自由的幸福家庭生活目标。
3、保险理念推广、知识普及、客户理赔服务办理；
4、定期接受专业保险专业技能辅导和讲座；
5、客户保险合同整理、信息资料变更、续期缴费通知、VIP权益福利告知、公司最新咨询宣导；
6、新客户开拓及经营；
7、协助完成主管、公司交办的其他事务。