(一) 客户积累：在团险子渠道开展的业务范围(团险及职场开拓业务)内积极开拓并维护客户，建立和累计长期客户群； (二) 展业服务：准客户登记、准客户追踪、业务咨询，为客户提供合适的保险保障计划； (三) 客户服务：协助客户进行承保、理赔、给付、咨询、保单变更等与相关服务工作； (四) 达成本办法规定的相应职级的考核指标； (五) 完成上级主管交办的其他工作； (六) 确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部规章制度履行相应责任和反洗钱义务； (七) 客户经理在客户信息的收集、记录、管理和使用过程中，必须遵守《中华人民共和国刑法》、中国银保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》等法律法规与监管规定、以及公司关于客户信息真实性管理的相关规章制度的规定。如有违反，公司有权依据前述规定给予扣减薪酬、警告、记过、降级、***、解除劳动合同、追偿损失等处理； (八) 遵守公司关于员工管理的各项规定。

经验和资质要求: 
(一) 身体健康、品行端正、职业形象良好、具有进取精神； (二) 大专及以上学历（录用必要条件）； (三) 具有经济、金融、财税等专业知识； (四) 具备较强的语言、书面表达能力、沟通协调能力和市场开拓能力； (五) 同业引入人员须在原就职单位无违反公司任何规定及保险行业相关规定记录； (六) 根据当地监管要求的相关从业资格（录用必要条件）；