工作职责:
1、基础服务和公共客户服务，包括投资者教育、客户咨询、组织开展投资策略报告会等；
2、名下公共客户和自己开发客户的投资顾问服务，包括客户信息完善、客户关系维护、开展财富管理业务及投资顾问签约增值服务等；
3、营销拓展工作，包括新客户开发、服务产品推广和金融产品销售等创新业务；
4、服务总监安排的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历，经济、金融、财务、管理、法学、数学、统计等相关专业。如在证券、银行、保险、公募基金工作满3年以上，或通过CPA、FRM、CFA、保荐代表人等资格考试的，可放宽专业要求。
2、年龄不超过35岁；
3、开展投资咨询产品制作的人员，需具备2年以上证券行业工作经验，具有较强的投资咨询专业能力、逻辑思维和分析判断能力及丰富的客户服务经验；
4、具备丰富的经济、金融理论知识，熟悉证券市场交易品种及交易规则，已通过证券从业资格考试；
5、具备较强的客户沟通能力与营销服务能力；
6、具备良好的沟通协调能力、学习能力，具有认真勤勉的工作态度和良好的团队合作意识，能够承受较强的工作压力。