工作职责 :
1、建立和维护高净值客户群体，分析挖掘客户需求；
2、根据客户需求，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作；
3、通过各类营销推广活动开发新客户。
任职资格 :
1、从事经济工作3年以上（其中，从事银行工作2年以上）；熟悉银行零售业务产品，了解各类个人客户的金融需求；
2、本科及以上学历，取得学位证和学历证；
3、具有基金、保险从业资格证书优先；
4、具有较高的业务水平，在以前的工作中无违法违纪现象；
5、具有较强营销意识，执行能力具有良好的市场开拓能力和社会资源。