1、行销？开发准客户来源（Search）；？协助客户购买符合需求且足够的保险计划（Sell）；？持续提供客户满意的服务(Service)；？自我进修，提升专业能力(Study)；？对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；？准时参加晨会、夕会、培训等活动；？执行业务品质相关规定和制度的各项要求；
2、管理？在公司授权范围内招募新人及选择，进行事业说明会及甄选面试；？新人培训；？业务经理候选人的发掘；？业务经理的培训；？营业处的营运管理；？指导营业组提升业绩；？协助公司做好业务品质相关规定和制度的宣传与落实；？在规定的时间内完成公司制定的销售目标、业绩和其他工作