1、接手已离职或调岗业务员遗留合同的后期服务与追踪；
2、及时解答客户的问题，记录并整理客户档案；
3、通知客户参加公司活动，递送邀请函，落实客户参加活动的细节；
4、整合资源，开拓新客，匹配合适的金融产品，达成成交；
5、推荐和培养优秀人才，组建团队；
6、较强的工作执行力，严格按照公司规范和流程进行工作或相关操作；
7、杜绝违法违规问题，遵守诚信合规展业原则，遵守公司各项规章制度。