1.收集市场信息、进行市场调查，做好新老团体客户开发及维护；
2.与企业客户建立信任的工作关系，帮助企业规划员工福利保障、健康委托管理等金融需求，为客户提供各项咨询、演示、方案制定、售后等一系列专业服务；
3.借助集团综合金融平台优势，为企业提供保险、银行、员工体检等综合金融理财服务。
4.积极拓展市场，开发和积累客户，执行业务服务流程；维护良好客户关系，协助客户办理投保、理赔、保全等手续。