主要职责：
1、针对客户的不同需求，提供专业的理财建议和解决方案。
2、了解并熟练掌握各种理财产品，为客户提供针对性的产品推荐。
3、进行客户财务状况的初步评估，制定合适的理财计划。
4、与客户保持沟通，了解客户情况和财务需求，并及时更新和调整理财计划。
5、保持持续的专业知识更新，确保为客户提供最新的理财建议。
职位要求：
6、专科以上学历。
7、有独立客户服务经验。
8、熟悉理财产品，了解投资和保险等相关知识。
9、具备较强的沟通能力和服务意识，能够理解客户需求。
10、适应能力强，学习能力强，执行能力强。
11、公司提供清晰的晋升制度和通道，能者居上。