【工作内容】
- 为客户提供全面的家庭财务规划服务，包括但不限于投资规划、保险配置、税务筹划等。
- 分析客户财务状况，识别潜在风险，并提出合理的财务改善建议。
- 定期与客户沟通，了解其财务目标的变化，并据此调整财务计划。
- 参与公司内部培训，不断提升个人专业能力和客户服务技巧。
- 跟进市场动态，为客户提供最新的财经资讯和理财策略。
【任职要求】
- 具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心倾听客户需求并提供专业建议。
- 对金融产品有基本了解，熟悉常见的投资工具和保险产品。
- 学习能力强，愿意接受新知识，保持对金融市场动态的关注。