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养老规划师
6千-1.2万
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2025/04/10发布
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江北嘴金融城3号-T216楼

公司信息
中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司

国企/150-500人

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职位描述
工作内容:
负责为客户提供专业的养老规划服务,包括客户需求分析、养老规划方案设计、资金需求计划、风险管理等方面的工作。
主要职责:
- 负责客户养老规划需求的了解,包括客户背景信息、需求分析等;
- 撰写客户养老规划方案,包括方案目标、方案内容、风险评估等;
- 与客户沟通,了解客户对方案的反馈,并针对性地进行调整;
- 根据行业动态,定期更新并优化方案;
- 为客户提供所需要的服务,协助客户解决相关问题;
- 参与项目管理和跟进,确保项目按计划完成。

职位要求:
-年龄要求25岁-50岁;
- 专科及以上学历,金融、经济学等相关专业优先;
- 熟悉金融产品,具备较强的金融敏锐度;
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神,能够独立工作和与人合作;
- 具有较强的金融分析能力和风险意识,能够对市场风险进行有效控制;
- 热爱养老事业,对夕阳产业有深入研究者优先。

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