【工作内容】
- 为客户提供个性化的投资理财规划服务，帮助客户实现财富增值。
- 定期与客户沟通，了解客户需求变化，及时调整投资方案。
- 对金融市场进行深入研究，跟踪各类金融产品表现，筛选优质理财产品。
- 参与公司内部培训，提升个人专业能力和服务水平。
- 配合营销团队开展客户拓展活动，提高公司品牌知名度和市场份额。
- 制定并执行营销计划，完成个人销售目标。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、市场营销等相关专业的大专及以上学历。
- 至少2年以上投资理财相关领域的工作经验，熟悉各类金融产品。
- 具备良好的客户服务意识，能够耐心细致地解答客户疑问。
- 良好的沟通表达能力，能够清晰地向客户解释复杂的金融概念。
- 熟练掌握金融分析工具，能够独立完成投资分析报告。
- 工作积极主动，具备较强的学习能力和适应能力。
- 持有AFP（金融理财师）、CFP（注册金融理财师）等专业证书者优先考虑。