1.根据客户家庭资产情况，一对一提供专属的资产配置多元化方案；2.聚焦综合金融和医疗健康，能够为客户提供保险、银行及投资等多维度的金融产品和服务；3.针对中国老龄化加剧，为客户制定养老规划方案；4.参与公司各项会议，协调各部门之间工作的配合；5.负责团队的发展规划，日常运营，参与团队人员的筛选；
