1. 做好以新增客户开发为主的客户深度开发及精准营销；
2. 完成指定客户的财富管理、产品配置与品牌宣传；
3. 接受全方位业务知识培训和技能实操锻炼，掌握证券投资开发与服务技能；
4. 开发及维护客户，包括收集客户资料，分析和挖掘客户需求；
5. 根据客户需求，为客户提供全面财富管理服务；
6. 负责开发和维护业务合作渠道，特别是银行渠道，策划或组织各类市场营销活动；
7. 表现优异有机会参与机构业务的开拓工作（包括但不限于IPO、债券等)。
岗位要求：
1.本科及以上学历，经济、金融相关专业或有金融机构相关工作经验者优先；
2.对金融行业有强烈的兴趣，热爱客户营销及服务工作，有志投身于金融行业长期发展；
3.具有良好的沟通及表达能力，学习能力强，追求卓越，愿意接受高绩效高回报的挑战；
4.具有证券从业资格证及基金从业资格；
5.有投资顾问资格者优先。