一、工作职责
1. 深入经营网点贵宾客户，为贵宾客户提供业务咨询、综合理财服务等；
2.为个人客户制定个性化的理财计划；
3.密切跟踪研究国内外金融市场动态、政策动态、同业产品动态，及时为低柜理财经理、大堂经理提供营销建议和指导。

二、基本条件
1.具有国家认可的全日制本科及以上学历；
2.具备良好的职业道德，熟悉国际金融政策法规，遵纪守法，诚实守信，无不良行为和违规记录。
3.积极乐观，身心健康，具有较强的学习创新能力和团队合作意识，有良好的沟通协调能力；
4.具有相关岗位的上岗证书或执业资格证书；
5.符合履职回避的相关规定。

三、任职要求
1.年龄35周岁及以下，具有3年及以上商业银行或其他金融机构相关岗位工作经验，且具备2年以上零售银行工作经验；
2.掌握较好的理财知识，具有高净值客户服务经验，能满足个人客户投资、贷款、理财咨询服务需求，具有较强的沟通能力和综合分析能力，营销意识和服务意识强，爱岗敬业，富有责任心，有较强的抗压能力；
3.原则上持有AFP或CFP资格证书，有CPB资格证书者优先。