1.落实执行总公司高客业务部制定的高端客户业务的年度目标。
2.承担日常高端客户业务的一对多培训，包括培训前的产品知识预读，培训中的目标客群，销售流程，工具支持，产品解读及异议处理等，必要时在结束前应通关检测学习程度；培训后应对学习效果及产能进行追踪；
3.承担日常高端客户业务的一对一辅导，从目标客群的名单筛选开始，关注接触率，面访率及成交率等销售漏斗管理方法进行追踪，以及提升活动效率及效益的技能与方法；
4.承担日常高端客户业务的一对多沙龙，传递投资理财及保险资产配置理念的同时，提供客户个人及家人全面完整的家庭保障计划及解决方案；
5.承担日常高端客户业务的一对一陪谈，预先收集关键客户的背景资料进行换位思考的预判断，与客户经理事先协调互动原则，对客户进行了解并满足目标客群需求的过程，提供个人及家庭全面完整的保障计划及解决方案；
6.独立开发专业研究课件，包括并不限于知识专题、时事热点解读、客户图像、经营流程、工具使用及话术运用等，并能够积极推广及应用专业研究成果。
7.构建保险客户经理的专业学习制度，提升团队体系化的专业能力。定期组织保险客户经理进行市场研究、产品解析和私钻客户深度经营等方面的学习和培训。
8.具备业务创新能力，向总部高客业务部反馈私钻客户保障类产品创设方面需求；并对保障类产品及高客服务的创新、创设、管理和配置组合提出合理建议。
9.积极联动投资顾问开展行动训练。参与总公司高客业务部组织的高端业务销售体系建设等。
10.承担总公司高客业务部组织的跨机构高端业务支持及总公司和分公司交办的其他工作内容