1．负责新老客户开发及服务、新业务推广、投顾产品签约、金融产品销售等综合的理财服务 。

2．负责客户的日常基础性维护服务，做好客户的合规管理工作。

3. 负责服务银行渠道，完公司交办的季度考核及各项工作。

4. 两年及以上金融行业从业经验，熟悉各类金融产品，通过证券投资顾问业务或基金从业资格考试。

5. 服务意识强，做事认真细致，有较好的表达能力。对于特别优秀的，将服务公司存量客户。