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金融客户经理
7千-1.4万
人 · 大专 · 无需经验 · 性别不限2024/09/09发布
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公司信息
厦门步步盈人力资源有限公司

民营

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职位描述
岗位职责:
1、针对家族办公室产品和服务体系,结合内外部资源,为客户提供专业的个人财富管理和企业综合风险管理服务,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、业务涵盖家庭财富架构设计、保险金信托设计与规划、家族长寿健康规划、子女教育、留学规划、金融保险资产配置。
3、定期参加公司组织的家庭财富风险管理知识培训,做好老客户维护和再开发。
岗位要求:
1、大专及上学历,优秀者可申请放宽要求;
2、有金融相关行业工作经验,具备一定的客户资源或渠道。
3、有良好的客户服好经验和习惯,掌握法律/税务/金融/健康管理等相关专业技能者优先。
岗位待遇:
1、行业最优基本法+政策
2、底薪3000元-7000元(无责,最低150元/天),银行银保离职两年内人员特享2万创业津贴
3、灵活自由办公,不强制考勤,可全职/兼职

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