岗位职责:1.通过客群渠道拓展、商业合作、投资者教育工作等市场活动延伸以及拓展现有客户关系,负责中高净值客户的开发与服务,完成产品营销与推广工作。2.依托公司智能化服务平台和专业化投研团队,了解客户的投资需求,结合公司金融产品,评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,为客户提供专业的资产配置方案及投资策略建议。3.解读公司的金融产品内容向客户传递最新信息,具有较强的新客户开发能力和存量客户转化能力,通过基金建诊、资产优化、客户KYC、定制化产品等方法提供优质服务,实现客户关系维护及客户资产的保值增值。4.根据监管机构及公司规章制度,遵循投资者适当性管理、从业人员廉洁从业等要求确保合规展业。5.完成上级领导安排的其他工作。任职要求:1.本科(含)以上学历,通过证券、基金资格考试;2.具备金融、证券投资等经济类相关专业优先考虑;3.出色的人际关系和沟通能力,掌握基础营销技能,富有团队合作精神,能够自我激励,具有财富成就欲望;4.有志投身于金融行业长期发展,愿意接受高绩效高回报的挑战。