1、人品端正，从业记录和个人信用良好；
2、本科（含）以上学历，金融、会计、经济、财务、市场营销等相关专业；
3、年龄在35周岁（含）以下，具备3年以上银行同业或与银行业务相关头部企业相关岗位工作经验，具备全国性大型银行同业工作经验优先；
4、熟悉银行零售业务，有良好的操作技能，具有较强的市场开发维护能力、公关能力和客户评价能力；
5、具有一定的自有和潜在客户资源，原单位各项业绩考核达标。
6、取得基本的从业资格证书，如银行理财业务资格证、保险代理人证、证券从业资格证，以上证书至少取得2个；持有AFP或CFP资格证书者优先。