职责描述：
1.具有扎实的证券理论知识基础和对证券市场有一定的见解；
2.能够依据资讯平台为客户提供日常服务和维护；
3.熟悉金融业各类产品特性，具备金融产品销售能力；
4.通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；
5.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
6.通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的金融资讯与理财咨询服务，维护与客户长期的良好关系。
任职资格：
1、本科以上学历，有三年以上销售工作经验，有银行、保险、信托及第三方理财产品经验并已经有一定的客户资源。
2、有两年以上公募和私募基金的销售经验并考取基金从业资格证。
3、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；
4、具备自我约束、激励并勇于承担，完成目标的能力，能在一定压力下胜任工作。