1、负责开发并维护机构客户及高净值客户做好交易服务、资产配置等一揽子综合金融需求；
2、深度了解客户需求为客户提供专业的资产配置与投顾服务促成产品销售及交易达成；
3、负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动。
任职资格：1、熟悉各类金融产品具备证券和基金从业资格；
2、学历要求***本科及以上学历与学位；
3、具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验能够较快达成重点业务实现业务收入；
4、优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才；
5、以客户为中心对销售及金融行业充满热忱积极、自信 、出色的沟通及交流能力。