高级理财经理职责描述:1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 3、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明; 4、通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求:1、金融类相关专业专科及以上学历; 2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先; 3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 4、现任银行个人理财部客户经理、第三方财富公司理财经理等职位,并具有3年以上从业经验; 5、有一定客户资源或销售经验者优先。