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高级理财经理
1.5-3万
人 · 大专 · 3-4年工作经验 · 性别不限2024/11/08发布
五险一金弹性工作年终奖金法定节假日节日福利

碧桂园总部新翼智谷7座401(中粤恒元)

公司信息
中粤恒元(广东)投资顾问有限公司

民营/150-500人

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职位描述
高级理财经理职责描述:
1、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
2、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释和说明;
4、通过参与组织的各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;
5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求:
1、金融类相关专业专科及以上学历;
2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
3、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考;
4、现任银行个人理财部客户经理、第三方财富公司理财经理等职位,并具有3年以上从业经验;
5、有一定客户资源或销售经验者优先。

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