职位描述1.用专业知识和技能及工具,了解客户家庭情况,分析客户需求,根据客户财务状况作出财务报表。2.因应客户风险偏好,分析客户资产状况,利用专业知识,为客户客观地,中肯地提出理财规划,并执行落实。3.因应客户实际情况,发掘客户需求,激发客户实际愿望,正确识别客户家庭及企业财务风险,并正确运用专业知识及工具,发掘潜在风险,并利用平台及资源,持续协助客户解决实际问题。4.根据国家规定,正确识别客户风险偏好;针对客户风险偏好,利用专业知识及工具,给予客户中肯且客观的投资建议。5.正确识别客户风险,包括财务风险,资产风险,企业风险,传承风险,长寿风险,健康风险,税务风险,法律风险等,利用专业知识,适当利用保险工具,资管工具,信托工具等,为客户提出中肯且客观的专业建议及解决方案,并能切实持续协助客户执行方案。6.根据国家最新养老政策,配合社保等其他养老工具,正确正面宣导国家指导意见,适当配备养老工具,并能切合企业及家庭、个人实际情况,配置养老服务,链接养老资源。7.因应国家政策及指导意见,开展正向理财知识,养老知识,协助企业及家庭识别金融风险,开展理财养老知识进社区,进企业活动。8.根据公司的安排,开展业务拓展、客户维护工作,完成部门下达的销售计划;9.公司客户的维护和挖掘10.新客户、新渠道的市场攻关岗位要求:1、热爱理财规划工作,有持续行动力,能在保险及理财行业长期持续发展。2、爱国,爱党,有正向的价值观与人生观。3、有较强的沟通能力和抗压能力4、社会适应能力较强入职要求:年龄:23-50周岁学历:本科及以上(非常优秀者可放宽至大专)收入:近一年年收入不低于12万元