1. 协助证券网点帮助客户确定财富管理目标、量身定制财富管理方案、为客户配置合适的保险产品;2.及时对证券网点的保险需求提供培训,3. 及时对客户的保险咨询进行解答并提供相应的建议及服务;4、达成公司考核指标,完成公司安排的其他工作。