1、积极开发高净值财富客户、引进客户资产，落实分公司各项财富管理业务。
2、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。
3、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。
4、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。
5、完成承担的 KPI 指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。
6、完成公司交办的其他工作。