1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求、对客户进行全面的资金情况测评，为客户提供理财建议；
2.指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
3.找出资金缺口，针对客户需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
4.制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；
任职条件：
1、21周岁以及上，大专以上学历，接受优秀应届毕业生；
2、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强风险意识；
3、品行端正，思维敏捷、严谨细致、踏实负责，具备较强的团队协作精神；
工作时间：
八小时工作制+双休+法定节假日
职位待遇：
1、一经录用，公司将提供全套完善的专业培训，并提供畅通的晋升空间；
2、薪酬待遇：底薪+奖金+提成
3、八小时工作制+双休+法定节假日
4、优美、整洁的办公环境
5、完善的晋升体制（高级投资顾问-投资经理-总监-合伙人）
6、不定期的公司聚餐及其他活动。
职位福利：年终分红、绩效奖金、全勤奖、带薪年假、员工旅游、每年多次调薪、不加班、周末双休