岗位职责：
1、根据客户理财需求，提供专业的理财建议，及制定全球化资产配置方案，涵盖房产、基金、境外保险等产品的全方位规划；
2、筹划公司与合作机构组织市场推广与培训活动，通过人脉拓展和社会资源，有效开拓目标市场和客户，达成业绩目标；
3、通过基金、境外保险固定收益、股权投资等各种金融理财产品比重达到资产的合理配置，使客户在资产安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开设账户，持续跟进与服务，不断为客户提供专业的理财服务，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务，金融市场的动向；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。


任职资格：
1、经济、金融等相关学历；
2、3年以上银行、保险、基金、信托、理财财富管理机构等相关从业经验；
3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考；
4、具备良好的沟通技巧，有客户资源者优先。

五险一金，周末双休，绩效奖金，激励政策完善。