岗位职责：
1、负责开拓、发展高净值客户；
2、以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务；
3、及时了解市场动态，研究客户的个性化理财需要，提供产品开发需求；
4、负责客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发；
5、为客户提供良好的售后服务；

岗位要求：
1、本科及以上学历，具有一定的金融专业知识，熟悉有关金融业或信托业的法规政策；
2、3年以上销售类工作经验，具备一定的高净值客户开发能力；
3、具有大型股份制商业银行理财客户经理或零售业务经理工作背景者优先；
4、具有丰富的社会资源和机构客户开发能力，且能为公司创造出优异工作业绩者优先；
5、获得AFP或CHFP二级资格者优先。