岗位职责：
1， 了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务；
2， 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等；
3， 邀请客户参加企业讲座；
4， 根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案；
5， 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
岗位要求：
1. 大专及以上学历，2年以上工作经验；
2. 有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解；
3. 清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中；
4. 有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士；
5. 热爱生活、热爱工作、热爱分享。