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私人财富经理/总监岗
1.5-3万
人 · 本科 · 3年及以上工作经验 · 性别不限2024/09/06发布
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广州市洛溪新城如意中心B座2楼

公司信息
广发证券股份有限公司广州洛溪新城证券营业部

已上市/1000-5000人

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职位描述
【职责描述】
1、负责私人财富业务新客户及新增客户资产拓展,提升潜力客户及资产;
2、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,客户提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求;
3、统筹制定财富管理业务营销推广方案,协调公司内部各部门资源,落实推广政策支持;
4、做好重点高净值客户服务维护工作,整合公司全业务链资源,落实重点客户定制化财富管理需求;
5、组织策略及产品路演培训,协助制定产品话术以及产品推广材料。?????
【任职要求】
1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历,研究生优先筛选;
2、金融机构私人财富业务从业3年或以上,有超高净值客户开拓、服务和维护经验者优先,
3、对二级市场投资及主要行业情况具备一定的认知基础;
4、开拓创造力强,具备良好的沟通协调能力;
5、***、***,亲和力强,有较强的责任心和服务意识;
6、综合能力优秀者可适当放宽条件,CFA/CPA证书持有者优先。

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