工作内容：
负责为客户提供专业的综合金融理财规划服务，包括财务需求分析、资产配置、投资组合管理、保险规划以及个人税务规划等。
主要职责：
- 深入了解客户需求，进行需求分析，制定并实施有效的金融理财规划方案；
- 根据客户风险承受能力，制定合理的投资组合策略，管理投资风险；
- 提供全面的保险建议，协助客户购买适合的保险产品；
- 根据个人税务政策和法规，制定合理的税务规划方案；
- 定期与客户沟通，更新金融理财规划方案，维护与客户的长期关系；
- 遵守公司规定的职业道德，为客户提供专业的服务，维护公司声誉。
职位要求：
- 大专以上学历；
- 有大型银行、理财公司等金融机构工作经验者优先；
- 熟悉金融市场及产品，了解投资组合理论，具备较强的分析能力；
- 具备良好的沟通能力，具备良好的团队合作精神和责任心；