【岗位职责】
1、风险规划：评估客户的风险承受能力和偏好，制定相应的风险管理策略，提供关于保障产品的建议，以保障客户和其家庭的财务安全；
2、子女教育规划：分析子女教育需求和成本，提供关于教育储备金的投资建议，协助客户选择合适的教育基金或储蓄计划，确保子女未来教育费用得到充分覆盖，以实现子女教育目标；
3、退休养老规划：根据客户的退休目标和资金需求，分析退休收入来源，并提供养老金、退休金或社保方面的咨询，制定量身定制的退休规划，确保退休生活过得舒适和安逸；
4、现金流规划：分析客户的现金流情况，制定有效的现金管理策略，帮助客户优化收入和支出结构，合理规划资金流动，确保财务稳健和流动性充足；
5、持续学习：确保及时更新自身知识储备，包括国内外市场行情、投资组合管理、资产配置、税收规划、房地产政策、教育政策改革等领域的最新信息，以为客户提供更加专业和全面的服务；
6、掌握AI前沿工具：利用AI系统进行风险评估及投资组合优化，帮助客户实现更加智能化、高效化的财务规划和决策。
【任职资格】
1、学历背景要求：全日制本科及以上学历，金融、投资、财务等相关专业，往届生可接受无金融从业相关经验，入职后由导师带教培训；
2、优秀的沟通和表达能力：普通话标准，能够与不同类型的客户进行有效的沟通和交流，根据客户需求提供个性化的理财建议；
3、具备独立学习和持续学习的能力：自主学习能力强，愿意持续学习金融知识，了解国内外市场行情及政策变化，不断迭代自身的知识储备；
4、卓越的抗压能力：能够在高强度的工作环境下保持冷静和高效工作，应对复杂的财务问题和客户需求，能够灵活应对变化和不确定性，保持积极的工作态度并找到解决问题的方法；
5、自我管理和情绪管理能力：具备敬业，善良，热情的职业素养，具备较强的客户关系管理及营销技巧，拥有自我调节和调控情绪的能力，避免情绪波动影响工作效率和客户关系。
【工作时间】
前一个月为培训期，培训期间内上班时间为9:30-18:30,
第二个月开始分配客户沟通，接客户之后上班时间会根据实际情况进行调整。
【我们的优势】
1、公司提供优质客户资源，无需自己开发客户，告别开发与寻找潜在客户的烦恼，客户服务更精准更高效；
2、结合前沿技术人工智能AI与专业人才培养方案，帮助你快速成长，收获更多客户沟通的方法论与经验总结；
3、有机会与公司CEO面对面请教学习，进行更多业务方面的交流，和有趣的人，坚持做长期的事。
【谱蓝专属福利】
1、入职即买六险一金；八小时工作制，周末双休，法定节假日正常放假，全年16天带薪假期；
2、超暖心关怀：节假日礼品福利、生日礼金、年度免费员工体检，读书运动积攒能量币，获取贴心员工关怀金；
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4、色香味俱全自助餐吧，解决你每天吃什么的烦恼；还有零食库、咖啡厅等你探索；
5、全方位专业技能培训，职业兴趣双通道发展，考证全额报销，助你快速成长；
6、内部还有阅读读书室，随时随地都可以快乐阅读；豪华健身房免费使用，专业教练指导。