1.通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案、理财规划及投资建议，从而完成销售目标；
2.通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等各种方式，有效开发拓展新客户，提升客户转化率；
3.通过持续跟进与服务，为高端客户不断提供专业的金融资讯与理财咨询服务，维护与客户长期的良好关系。
任职资格：
1.专科以上学历，有三年以上销售工作经验，有银行、保险信托及第三方理财产品经验并已经有一定的客户资源;
2具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;
3.具备自我约束、激励并勇于承担，完成目标的能力，能在一定压力下胜任工作。