1、在职期间由部门提供各类型客户资源,部门在日常工作中通过官方热线、企业微信等方式向客户提供一对一的服务。进行老客户回访、维护以及新产品、新活动通知邀约。2、合理处理客户异议,并详细准确记录客户接触过程和信息,为客户提供快速、准确与专业的理财计划,进行电话邀约。3、邀约老客户参加现场活动,维护客户关系,增加成交机会