职责描述:
1.服务于 VIP 高净值客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的资产配置服务;
2.通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发;
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案;
4.通过调整各类产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5.与客户保持密切沟通，定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的投资咨询与服务