1、根据公司整体业务战略，制定团队月度、年度任务指标，并定期向公司管理层汇报工作进展；
2、实时关注市场及政策信息动态，及时对顾问团队培训与管理，制定激励方案，确保任务指标的达成；
3、组织邀约意向客户参与公司的推广活动、如线上直播、沙龙等活动；
4、根据公司发展方向，开拓合适的业务渠道及客户，寻找意向的渠道及客户；
5、定期回访未签约客户，不断跟进和维护客户，进一步了解客户需求，维持客户粘性，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础；
6、为团队业绩以及人员稳定负责，督促顾问团队完成业绩指标，代表团队进行对内、对外沟通。