1、推动专业项目提升网点产能，达成个人业绩指标。

2、遵守服务品质管理的要求，为服务网点提供优质、专业的服务，协助做好客户服务工作。

3、确保客户信息安全性，防止客户信息泄露，对客户信息的完整性、真实性、一致性进行审核。

任职条件

1、大学专科及以上学历，持有金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）、寿险管理师（LOMA）资格证书者从优录取。

2、年龄在20-50 岁之间。

3、具有同业相关销售工作经验者优先。

4、语言表达能力较好，具备较强的协调、公关能力和分析、解决问题的能力，具备一定的直接销售技能或潜能。

5、参加公司入司培训、考试及在职培训考试，成绩合格。

6、爱岗敬业，遵章守纪，诚信诚实，责任心强，严守公司商业秘密，严格遵守公司合规销售相关行为准则。

7、具有很强的营销意识、服务意识、客户意识、团结协作意识和保密意识。

8、品行良好，具有良好的诚信记录及职业操守。