岗位职责:
1、 负责中高净值客户的开拓、维护及服务工作，满足中高端个人客户的资产配置需求；
2、 为客户提供全方位、专业的投资、理财建议并制订专属的资产配置方案；
3、 及时了解市场动态，研究高净值个人客户的个性化理财需要，提供产品开发需求；
4、 遵守公司相关制度、政策，完成下达的业务目标；
5、 完成公司交办的其他各项工作。

任职资格:
1、 大专及以上学历优先，2年以上金融行业销售从业经验，有银行、信托个人理财客户经理、证券公司经纪人、保险代理人等经验者优先；
2、 拥有一定的金融专业知识，了解国内外投资理财市场发展，对该行业有自己的认识及思考；
3、 拥有研究中高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户；
4、 有基金、保险、理财师等资格证书者优先；
5、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。