1、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的保险理财产品；
2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划；
3、为客户提供优质的VIP售后服务，协助他们逐一实现家庭目标；
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；
5、负责定期开展客户答谢活动安排；
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。

任职要求:

1.21～45周岁
2.本科及以上学历，优秀者可放宽至大专。