根据部门年度销售规划目标，进行银行渠道中等收入及高净值人群市场调研、销售人员招募及队伍建设、合作网点协助销售以及服务经营、用户开拓，打通产品与客户的销售路径工作，以完成财富渠道保险产品销售目标。
（1）掌握市场监督动态与同业信息情况，并对市场信息进行收集、分类、统计和分析；
（2）负责省内银行网点业务推广及关系维护；
（3）指导银行网点客户经理识别潜在客户，辅助银行网点客户经理对客户进行追踪，促成产品销售，完成业绩目标；
（4）根据在售产品特点在银行网点组织相关客户服务沙龙，并可胜任主讲；
（5）对银行网点客户经理开展销售相关培训，包含产品理念、邀约技巧、客户需求挖掘等。