【工作内容】- 根据客户的财务状况和退休目标,制定个性化的退休养老规划方案;- 向客户解释各种金融产品的特点、风险和收益,帮助其选择最适合的退休养老产品;- 定期跟进客户的投资进展,调整规划方案以应对市场变化和个人情况的变化;- 参与公司组织的培训和研讨会,不断提升自身的专业知识和服务技能;- 与其他金融顾问、投资顾问和客户服务团队密切合作,确保客户获得全方位的支持和建议;- 负责维护良好的客户关系,通过优质服务提升客户满意度和忠诚度。【任职要求】- 拥有金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历,CFA、CFP等证书者优先;- 至少2年以上金融行业从业经验,有退休养老规划或财富管理相关经验者优先;- 具备出色的沟通技巧和人际交往能力,能够与客户建立长期信任关系;- 强烈的责任心和敬业精神,能够承受一定的工作压力;- 良好的团队合作意识,愿意接受新知识和新挑战;- 熟练掌握Excel、PowerPoint等办公软件,具备较强的数据分析能力。