【工作内容】
- 根据客户的财务状况和退休目标，制定个性化的退休养老规划方案；
- 向客户解释各种金融产品的特点、风险和收益，帮助其选择最适合的退休养老产品；
- 定期跟进客户的投资进展，调整规划方案以应对市场变化和个人情况的变化；
- 参与公司组织的培训和研讨会，不断提升自身的专业知识和服务技能；
- 与其他金融顾问、投资顾问和客户服务团队密切合作，确保客户获得全方位的支持和建议；
- 负责维护良好的客户关系，通过优质服务提升客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、财务等相关专业本科及以上学历，CFA、CFP等证书者优先；
- 至少2年以上金融行业从业经验，有退休养老规划或财富管理相关经验者优先；
- 具备出色的沟通技巧和人际交往能力，能够与客户建立长期信任关系；
- 强烈的责任心和敬业精神，能够承受一定的工作压力；
- 良好的团队合作意识，愿意接受新知识和新挑战；
- 熟练掌握Excel、PowerPoint等办公软件，具备较强的数据分析能力。