【工作内容】
- 负责为高净值客户及其家庭提供全面的财务规划与咨询服务，包括但不限于投资理财、税务筹划、遗产规划等；
- 分析客户的财务状况，制定个性化的财务策略，并定期评估与调整以确保目标达成；
- 协助客户识别潜在风险，提供风险管理方案，保障家庭资产安全；
- 与客户保持长期关系，定期跟进家庭财务变化，及时调整财务计划；
- 持续学习最新的财务知识与法规政策，确保财务建议的专业性和时效性；
- 参与公司内部培训，提升团队整体服务水平与专业能力；
【任职要求】
- 拥有金融、经济、会计或相关领域的本科及以上学历；
- 至少3年以上财富管理、私人银行或相关领域的从业经验；
- 持有CFP（Certified Financial Planner）或其他同等资格证书者优先；
- 具备出色的沟通能力和人际交往技巧，能够有效倾听客户需求并提供定制化服务；
- 熟悉国内外金融市场及产品，了解各类投资工具的特点与风险；
- 具备良好的分析能力和决策能力，能够在复杂情况下做出准确判断；
- 工作积极主动，具备强烈的责任心和服务意识，能够承受一定的工作压力。