【工作内容】
- 为高净值客户提供专业的财务分析、投资建议及财富管理方案。
- 定期与客户沟通，了解其财务状况变化及投资目标调整，并据此优化理财计划。
- 分析市场趋势，研究各类金融产品，为客户推荐最适合的投资组合。
- 协助客户制定税务筹划策略，确保其财务规划合法合规。
- 维护客户关系，通过高质量的服务提升客户满意度和忠诚度。
- 参与公司内部培训，不断提升个人专业能力和服务水平。
【任职要求】
- 具备金融、经济或相关领域的本科及以上学历。
- 持有CFP（Certified Financial Planner）或其他同等资格证书者优先考虑。
- 至少3年以上金融行业工作经验，其中包含2年以上理财规划相关经验。
- 熟悉国内外金融市场运作机制，对各种理财产品有深入了解。
- 具备优秀的沟通能力和客户服务意识，能够与不同背景的客户建立良好的关系。
- 良好的分析判断能力，能快速准确地理解客户需求并提供定制化解决方案。
- 工作认真负责，具有较强的学习意愿和团队合作精神。