【关于阳光·臻传家族办公室介绍】
阳光·臻传家族办公室，依托集团自有平台，整合上下游资源链，通过集团布局，打通服务链条，建立家族办公室核心服务支持体系，全方位为中高净值客户个性化定制个体和企业全生命周期的综合需求解决方案。涵盖企业法税、投融资管理、股权架构咨询与落地、个体的高端教育保录计划、医疗大健康、个性化养老、代际传承、综合金融规划等核心需求服务。
【职位发展方向】
随着经济环境的变化，从国际关系、技术升级、线上化发展、产业升级以及人口结构等多方面因素影响下，越来越多的中高净值客户出现了资产配置、财富传承、康养、子女教育等需求，所以城市合伙人可以是专一的康养规划师、个养规划师、教育规划师、保险信托规划，也可以是多种规划师集一体的身份。
我们希望用阳光·臻传家族办公室的平台，让您的资源变现成自身社会资源，打造不一样的你。
【工作职责】
1、做好公司及个人客户关于财富管理和事务管理的需求分析
2、为客户提供专业全面，定制化的财富及事务管理服务，包括不限于风险管理、基金、投资、子女教育、养老规划、身份规划、高端健康管理以及信托服务等。给予中高净值客户提供资产配置及落地财富传承方案
3、将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供财富和事务管理相关规划方案专业建议，协助其完成方案落地；
4、建立和维护高净值客户关系，可提供优质的客户服务，增强客户粘性。
【任职要求】
1、学历：大专及以上学历
2、想从事金融财富管理赛道，认同未来财富管理发展理念，有学习力
3、希望抓住一波行业发展机遇，想要通过自己的努力，遇见更好的自己，发展更大的舞台。