【工作内容】
- 根据客户的不同需求，为其量身定制全面的养老财务规划方案，包括但不限于退休金、保险配置及投资策略等；
- 对市场上的各类理财产品进行深入研究与分析，为客户提供最新的市场动态和产品信息，帮助其做出明智的投资决策；
- 定期与客户沟通，了解其财务状况的变化，及时调整养老规划方案，确保客户的养老目标能够顺利实现；
- 参与公司组织的各项培训活动，不断提升个人的专业技能和服务水平，以更好地服务于客户；
- 配合团队完成其他相关工作任务，共同推动公司业务的发展。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、财务等相关专业的大专本科以上学历，具备AFP/CFP或同等级别的理财规划证书者优先考虑；
- 对养老金融版块感兴趣，或者至少1年以上金融行业工作经验，特别是具有丰富的养老理财规划经验；
- 具备出色的沟通能力、良好的服务意识以及强烈的责任心，能够耐心细致地解答客户疑问，赢得客户信任；
- 能够熟练使用Excel、Word等办公软件，具备较强的数据分析能力。