【工作内容】
- 负责为高净值客户提供专业的财富管理服务，包括但不限于资产配置、投资规划与风险管理。
- 根据客户的风险偏好、财务状况及投资目标，定制个性化的财富管理方案。
- 定期评估客户的投资组合表现，并根据市场变化和个人情况调整投资策略。
- 保持与客户的密切沟通，了解客户需求变化，提供持续的财富管理咨询和支持。
- 参与公司内部培训，不断提升个人专业能力和服务水平。
- 协助团队完成其他相关工作任务，共同提升客户满意度。
【任职要求】
- 拥有本科及以上学历，且通过证券从业资格考试，40岁以下。
- 具备至少2年以上的私人银行、资产管理或财富管理行业工作经验。
- 出色的人际交往能力和沟通技巧，能够建立并维护长期稳定的客户关系。
- 强烈的责任心和客户服务意识，具备良好的抗压能力。
- 熟练掌握财务分析工具和投资理论知识，能够独立完成客户的投资规划工作。